WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:   || 2 | 3 |

«Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения г. Утверждено “ 27 ” мая июня 20 13 г. 20 13 “ 18 ” Идентификационный номер Советом директоров «Акционерного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Допущены к торгам на

фондовой бирже

в процессе размещения

г.

Утверждено “ 27 ” мая июня 20 13 г.

20 13 “ 18 ”

Идентификационный номер

Советом директоров «Акционерного

коммерческого банка «Держава» открытое

4В020102738В

акционерное общество»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект (указываются идентификационные номера, присвоенные выпускам Биржевых облигаций фондовой биржей, допустившей Биржевые облигации к торгам в ценных бумаг) процессе их размещения) Протокол № ЗАО «ФБ ММВБ»

б/н (наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) от “ 27 ” мая 20 13 г.

наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) Печать Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» ____________ 20___ г.

(наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

«Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах "Фондовая биржа, принявшая решение о допуске биржевых облигаций к торгам, не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом допуска биржевых облигаций к торгам не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам".

–  –  –

Введение

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4. Сведения об оценщике эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг





2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.. 30

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

3.2. Рыночная капитализация эмитента

3.3. Обязательства эмитента

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

4.1.4. Контактная информация

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение............. 53 V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента......... 56 VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием............... 120 9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках................ 120

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.9. Иные сведения

Приложение № 1. Образец Сертификата Биржевых облигаций серии БО-01……………………...134 Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета…………………………………………………………………………………...182 Приложение № 3. Финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности…………………………………………....331 Приложение № 4. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности……………………..........473 Приложение № 5. Учетная политика Эмитента на 2010-2013 г.г………………………………...….613

Введение

а) Основные сведения о размещаемых «Акционерным коммерческим банком «Держава»

открытое акционерное общество» (далее также – «Эмитент», «Банк», «Кредитная организацияэмитент») ценных бумагах:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации серии БО-01 процентные неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к Биржевым облигациям серии БО-01, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» или «Облигации» и по отдельности «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» или «Облигации»).

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Порядок и сроки размещения Дата начала размещения или порядок ее определения Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:

в ленте новостей Закрытого акционерного общества «Система комплексного раскрытия информации и новостей», уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «в ленте новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482; www.derzhava.ru (далее – «страницы в сети «Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.

9.2 Проспекта ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, в п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и счет и по поручению клиентов.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение Сертификата Биржевых облигаций настоящего выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону.

Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Эмитенту.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Эмитент сообщает о размере процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Биржевых облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Биржевых облигаций Эмитентом не удовлетворяется (отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере купона (процента) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Биржевых облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых блигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором,

- лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ОАО Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

ИНН: 7729003482 ОГРН:1027739120199 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Биржевых облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Предоставления обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Биржевые облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций серии БО-01, планируется направить на осуществление уставной деятельности.

Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".

–  –  –

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в

Центральном банке Российской Федерации:

номер корреспондентского счета 30101 810 7 00000000 675 подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

–  –  –

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286 Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ Телефон:+7(495) 737-53-53 Факс:+7 (495) 737-53-47 Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование саморегулируемой организации аудитора: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская палата России»

Место нахождения: 105120, г. Москва, 9-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3 Финансовые год (годы) или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента и сводной бухгалтерской отчетности за 2010, 2011 и 2012 финансовые годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; в отношении финансовой отчетности Эмитента и консолидированной финансовой отчетности за 2010, 2011 и 2012 финансовые годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Вид бухгалтерской отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) не имеет (ют) долей участия в уставном капитале Эмитента.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (должностным лицам аудитора) и Эмитентом (должностным лицам эмитента) отсутствуют, родственные связи между должностными лицами аудитора и Эмитента отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора рассматривается и в последующем утверждается Общим собранием акционеров.

Выбор аудитора проводится Эмитентом на основании рассмотрения предлагаемых аудиторских услуг, различными аудиторскими организациями.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.

–  –  –

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, не привлекался.

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом:

эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтер Эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Кошелева Наталья Евгеньевна Год рождения: 1970 Основное место работы: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

Должность: Главный бухгалтер.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

процентные неконвертируемые биржевые облигации с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах настоящего Проспекта ценных бумаг, относящимся к Биржевым облигациям серии БО-01, именуются совокупно «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска» или «Облигации» и по отдельности «Биржевые облигации», «Биржевые облигации серии БО-01» или «Биржевые облигации выпуска»

или «Облигации»).

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Срок погашения: Дата, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. В этом случае владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%, где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения такой даты:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент Биржевых облигаций и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:

в ленте новостей Закрытого акционерного общества «Система комплексного раскрытия информации и новостей», уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «в ленте новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482; www.derzhava.ru (далее – «страницы в сети «Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не предусмотрено.

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ОАО Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

ИНН: 7729003482 ОГРН: 1027739120199 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 Срок действия: без ограничения срока действия Дата выдачи: 26.07.2012 Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации ИНН: 7702165310 БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России Получатель: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

ИНН: 7729003482, КПП: 775001001 ОГРН: 1027739120199 Счет № 30411810500000000029 Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.

9.2 Проспекта ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов ФБ ММВБ», «Правила ФБ ММВБ»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

1. в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»);

2. в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске, в п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок проведения Конкурса установлен в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента, в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и счет и по поручению клиентов.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение Сертификата Биржевых облигаций настоящего выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать

Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону.

Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размере процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Эмитент сообщает о размере процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Биржевых облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Биржевых облигаций Эмитентом не удовлетворяется (отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;

2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;

3) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2. Размещение Биржевых облигаций в форме Сбора адресных заявок В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о размере процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Об определенном размере купона (процента) Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Биржевых облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Биржевых облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;

- количество ценных бумаг;

- дату и время поступления заявки;

- номер заявки;

- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

–  –  –

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим пунктом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество»

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ОАО Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.

ИНН: 7729003482 ОГРН: 1027739120199 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 Дата выдачи лицензии: 13.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Сведения не приводятся, размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Биржевых облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее даты окончания размещения Биржевых облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о раскрытии информации», «Положение о раскрытии»), а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу www.derzhava.ru (далее – «Страницы в сети «Интернет»).

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа

Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения (обращения) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны идентификационных номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения и наименование фондовой биржи, допустившей Биржевые облигации к торгам в процессе их размещения.

Текст Решения о выпуске биржевых облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта биржевых облигаций будет доступен на страницах в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, Телефон: (495) 380-04-80, факс: (495) 380-04-73 В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

6) В день принятии решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения ценных бумаг (размещение в форме Конкурса либо размещение в форме Сбора адресных заявок) в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

–  –  –

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

7) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

–  –  –

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» раскрывается в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) Информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым определяется Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2(Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере процента (купона) или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

9) Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Биржевых облигаций, определенном Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Сообщение о размере процента (купона) по первому купону Облигаций, определенном уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Информация о размере процента (купона) или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере процента (купона) или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется размер процента (купона) или порядок его определения по j-му и последующим купонам).

12) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

13) Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в том числе должно содержать следующую информацию:

серию и форму Биржевых облигаций, индивидуальный идентификационный номер выпуска и дату его присвоения;

количество приобретаемых Биржевых облигаций;

срок, в течение которого владелец Биржевых облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

форму и срок оплаты наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций.

14) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

15.1) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

15.2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) Информация о делистинге Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.



Pages:   || 2 | 3 |



Похожие работы:

«Приложение к свидетельству № 58782 Лист № 1 об утверждении типа средств измерений Всего листов 7 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Установки поверочные расходомерные ТАЙФУН, модификаций ТАЙФУН-15, ТАЙФУН-30, Т...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" СТАРООСКОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ (СОФ НИУ "БелГУ) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Операционные системы на...»

«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ Информационное сообщение от 17 мая 2017 года РФ эпизоотической ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В по ситуации в РФ. Информация по сообщениям СМИ Грипп птиц Республика Татарстан1: Специалисты ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатор...»

«Крым без Выпуск №1 Свобода правил передвижения и свобода выбора Тематический обзор ситуации места жительства с правами человека в условиях оккупации УГСПЛ РЦПЧ CHROT Региональный центр прав человека (РЦПЧ) — неправительственная организация, ядро которой составляют профессиональные ад...»

«НСК Коммуникации Сибири УТВЕРЖДАЮ Директор ООО НСК Коммуникации С.В. Давыдов "" _ 2014 г. Руководство по эксплуатации РЭ6665-005-62880827-2013 SPRINTER TX Сертификат соответствия № ОС-1-СП-1251 от 18.02.2014. Декларация соответствия № СПД-4064 от 22.12.2010 г. Новосибирск, 2014 Sprinter TX ТУ6665-005-62880827-2013 Содержание...»

«Информация по проекту, выполняемом в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы" Номер Соглашения о предоставлении субсидии: №14.577.21.0132 от 31.10.2014 г. Тема: "Разработка эффективног...»

«Инструкция по эксплуатации Автоматический выключатель дифференциальной защиты 8562/5 Содержание 1 Содержание 1 Содержание 2 Общие сведения 3 Указания по технике безопасности 4 Соответствие нормам и предписаниям 5 Функция автоматического выключателя дифференциальной защиты ти...»

«IV учебная единица: "Приставка"1. Ориентация учащихся в работе по модели полного усвоения. Напоминание о целях и особенностях работы.2. Обучение новой учебной единице в направлении полного усвоения; Минутка чистописания На доске написаны слова: репа, к...»

«. *• * • Э В Ж § ft ^ І и _ Е П А Р Х I А Л Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ № 1 8 -8. ЕЫХОДЯТЪ ДЕА Р АЗА Б Ъ МСЯЦЪ, ЦНА ГО ВО У ИЗДАНIЮ 4 РУБ. 50 К П ДО М О. _ Щ Ш МШ1ШН1i11._ I. У к а з ы Свят $ йша г о Синода. I. Отъ 2 3 Я н вар я— 2 0 Февраля 1 876 года, за № 146, о лорядк...»

«UPS-55 Постачальник: ТОВ “Мета-Груп” м. Київ Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63 www.utool.com.ua, info@utool.com.ua Шановний покупець Бажаємо Вам приємної та успішної роботи з Вашою новою погружною пилкою. Не викидайте електроінструмент разом з побутовими відходами. Згідно...»

«Гл а в а п е р в а я одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их наВ зывали потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики. Там даже улицы...»

«СОПРОТИВЛЕНИЕ М830В, M830, М832, М838 ТОЧНОСТЬ ДИАПАЗОН РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 18С 28С 200 0.1 2 К 1 ± 0.8% ± 2D 10 20 К Этот инструмент один из серии карманных 3,5 -разрядных 100 200 К цифровых мультиметров для измерения постоянного, переК 1 К ± 1.0% ± 2D менного на...»

«УДК 622.012:658.5:622.68 С.Ж. Галиев, д-р техн. наук, проф., А.А. Бояндинова, канд. техн. наук, доц., Ж.А. Адилханова, ИГД им. Д.А. Кунаева К.К. Жусупов, д-р техн. наук, С.Е. Пуненков, АО "Костанайские минералы" МЕТОДИКА ОПЕРАТИ...»

«\ u VIII и \ \ i,, M. г м к и Г П 1 ЯД1ЧШ\ ДО(Л1ДЖКНЬ i | -M\ ОI SI iF 1 К К \ IN i INS Г1 Н Т К FOR N'UCI.hAR RFJSKAR( H Прищдит КИЭТ1-94-7 BJUlpanm ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ В ОКОЛОЖМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ПК 523.(Я7;Хв5 621.39 Зедяюшие '^мкиШ 8 жааоашвш тюменском пройдет" космиесжого тяя...»

«Именем Российской Федерации АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 5 тел./факс (4872) 250-800; e-mail: a68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru РЕШЕНИЕ г. Тула Дело № А68-13205/14 Резолютивная часть решения объявлена 09...»

«Исполнительный директор Всероссийского Союза Страховщиков Н.И. Малышев "15" июня 2009 г. УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора Согласовано с Федеральной службой ЗАО "Страховая группа "УралСиб" страх...»

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА ТУРИСТСКОГО РЫНКА Инкина В.А., Чистякова А.А. Магнитогорский колледж современного образования Магнитогорск, Россия THE DEFINITION OF THE SEGMENT OF THE TOURIST MARKET Inkina V.A., Chistyakova A.A. College of modern...»

«ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 3(42) ISSN 2223-3814 (on line) О.А. Тертышный, канд. техн. наук, доц., УДК 661.686:543 Е.В. Тертышная, канд. техн. наук, доц., Д.В. Гура, магистр, Укр. гос. хим.-технол. ун-т, г. Днепропетровск ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЕНТОВ КАРБОНИЗАЦИЕЙ РИСОВОЙ...»

«Влияние имущественных расколов/расслоения на социальную ситуацию в обществе Discussion Questions 1. Насколько интенсивны имущественные расколы? 2. Как часто происходят выступления и протесты по их поводу? 3. Можно ли говорить о консолидации неимущих сл...»

«Наукові записки, вип.13, 2013р. УДК 371:351.851 Л.В.Рибакова, ст. викл. Кіровоградський національний технічний університет Анализ информационных систем и методов управления подготовкой специалистов В статье приведенанализ информационной системы управления подготовкой инженеровспециалистов, основанный на понятии качества....»

«О внесении изменений в Административный регламент Министерства социального развития Пермского края по предоставлению государственной услуги по назначению компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральны...»

«ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Проект 6 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _ Москва 2008 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор практики рассмотрения ар...»

«ЮО "СИМ-РОСС-ЛАМИФИЛ" ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОВОДА мв ^ЮГО ПОК0111^ для лэп ^^Щ /ш в l i V: %% %% Содержание. 0 0 0 "Сим-Росс-Ламифил" 4 ЗАО "Группа компаний "Сим-Росс" б Компания "Ламифил".7 Миссия "Сим-Росс-Ламифил" 8 Я Я :•• • • ••:• Номенкл...»

«Светлой памяти Ю.В.Волкова и А.Ф.Черняева посвящается (МДР) Ю.В. ВОЛКОВ, М. Д. РУКИН, А.Ф.ЧЕРНЯЕВ. СВЯЗЬ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ С ТУНГУССКИМ СОБЫТИЕМ Содержание. Введение.1. Пространственно-временное распределен...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _Э.Д.Соловьева 01 июня 2016 г. ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ (редакция 1 от 27.02.2001; с изменениями от 04.10.2001; от 29.01.2004, приказ №01-02-05С; от 21.03.2006, приказ №01-07-012С; от...»

«9 Глава 1. Теоретические вопросы современной семейной политики Первоначальное определение понятий, их дальнейшее развитие играет немаловажную роль в любой теории. Поэтому необходимо выяснить, что следует понимать под термином "семейная политика".1.1. Определение сем...»

«АПОСТОЛ, 202 ЗАЧАЛО (КОММ. НА ГАЛ. 2:11-17) ПОНЕДЕЛЬНИКА 15 НЕДЕЛИ 2:11-16 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ТЕКСТ (2:11-16) СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (2:11-17) ИОАНН ЗЛАТОУСТ (Стихи 2:11-13) (Стихи 2:14-15) ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ (Стихи 2:11-15) ФЕОФАН ЗАТВОРНИК 4) Твердость святого...»

«09.03.2010 № 8/21830 -76ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ТРАНСПОРТА И КОММУ НИКАЦИЙ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ 30 декабря 2009 г. № 103 8/21830 Об утверждении авиационных правил "Расследование авиационны...»

«2 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Вид ценных бумаг: облигации Иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые.2. Указание на то, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя: Облигации на предъявителя 3. Форма выпус...»

«СЕМИНАР ПО ОБУЧЕНИЮ МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 04.04.2016 ГОДА № УГ-72 21 апреля 2017 года г. Уфа ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О порядке определения размеров грантов муниципальным рай...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.