WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ Аналитический обзор Анализ рынка полиэтиленовых труб в России Август, 2015 АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В РОССИИ Оглавление 1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ...»

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

Аналитический обзор

Анализ рынка полиэтиленовых труб в России

Август, 2015

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

Оглавление

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1.1. Описание предполагаемой продукции

1.2. Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ

1.3. Основные тенденции на рынке

1.4. Анализ потребителей. Сегментация потребителей

1.5. Обзор потенциальных конкурентов

1.6. Ценообразование на рынке

Информация об исполнителе проекта

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

Перечень рисунков Рисунок 1.1 Пример продукции конкурентов

Рисунок 1.2.

Структура производства труб по материалам, 2014 г., %

Рисунок 1.3.

Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %

Рисунок 1.4.

Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 1.5.

Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн

Рисунок 1.6.

Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения

Рисунок 1.7.

Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %.............. 10 Рисунок 1.8.

Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

Рисунок 1.9.

Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г.

Рисунок 1.10.

Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., % 13 Рисунок 1.11. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям

Рисунок 1.12.

Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., %........ 16

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Таблица 1.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.

14 Таблица 1.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.

Таблица 1.3.

Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в *** руб./м

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

–  –  –

В настоящее время полиэтиленовые трубы активно продвигаются в качестве альтернативы металлическим. Трубы из полиэтилена заменяют на устаревшие металлические конструкции.

Это обусловлено рядом преимуществ современного материала:

–  –  –

Слабое место полиэтилена – низкая прочность на разрыв в поперечном направлении и значительное тепловое расширение линейных и объемных размеров. Полиэтиленовые трубы при нагреве деформируются, волнообразно изгибаются, истончаются, что может приводить к разгерметизации трубопроводов. Так, обычные полиэтиленовые трубы не рекомендуют для горячего водоснабжения – не устойчивы к температуре, а в нефтегазовой сфере – не лучшее решение в условиях высокого давления.





Все эти проблемы решаются армированием полиэтиленовой трубы. Технологический процесс изготовления полиэтиленовых армированных труб заключается в формировании внутреннего полиэтиленового слоя методом экструзии; намотке армирующего слоя из высокопрочных синтетических нитей; нанесении наружного полиэтиленового слоя методом боковой экструзии; в резке труб на отрезки или намотке их в бухты.

–  –  –

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

В итоге, полиэтиленовая армированная труба благодаря внутренней силовой схеме может выдерживать также большие нагрузки на изгиб и кручение. Изготовленные трубы на предприятии будут выдерживать давление до 10 мПа.

–  –  –

Кроме того, полиэтиленовые трубы используются как гидроизоляционные оболочки для теплотрасс и как формообразующие при монолитном домостроении.

Широкий спектр применения объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки (например, в условиях повышенной влажности). Полиэтиленовые трубы производят из полиэтилена низкого давления (ПНД), высокого давления (ПВД), трубы из сшитого полиэтилена. Находят новые применения армированные трубы из полиэтилена.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Традиционно в РФ сильны позиции металлических труб, это объясняется относительно небольшим спросом со стороны ЖКХ и в нефтегазовой сфере, при этом центральная система опирается на традиционные материалы. Так, объем применения полимерных труб на рынке России почти в два раза уступает металлу в общих сегментах трубопроводной инфраструктуры (***% металлических против ***% в сегменте полимерных труб).

–  –  –

Самым популярным материалом на рынке среди полимерных труб является полиэтилен (ПЭ), доля этого материала составляет ***%. На втором месте в 2014 году были полипропиленовые трубы

– ***%, производство ПВХ-труб занимало ***% от общего объема рынка. Прочие материалы применяются редко, их доля на рынке не превышает ***%.

Объем рынка полиэтиленовых труб в 2014 году составил *** тыс. тонн. До 2013 года рынок уверенно рос, так в 2012 году темп прироста составил ***% по сравнению с 2011 г. Пик рынка пришелся на 2013 год, объем рынка составил *** тыс. тонн труб, темп прироста по сравнению с 2012 г. составил ***%. В 2014 году объем рынка снизился по сравнению с 2013 г., падение составило

- ***%.

Рисунок 1.4.

Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн

–  –  –

Снижение объема рынка связано с падением потребления полиэтиленовых труб. Начало года было слабое сразу по нескольким причинам: *** Вторая половина 2014 года лишь прибавила проблем в отрасли. В связи с падением цен на нефтегазовом рынке и последующим валютным кризисом*** Интересная особенность отрасли – высокая доля незагруженного оборудования. Суммарные мощности закупленного оборудования примерно в *** раза превышают объем выпускаемой продукции при ***% загрузке линий.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Такая тенденция говорит о невысоком входном барьере и переизбытке предложений. Так, средняя стоимость низкокачественного оборудования для производства полимерных труб составляет около *** тыс. долл. При этом, как отметил Кирилл Трусов (директор департамента трубопроводных систем ГК «Полипластик»), три четверти ввозимых в Россию линий не способно производить качественную продукцию.

Снижение производства со стороны отечественных компаний в 2014 году сразу отразилось на статистике по импорту. Хотя влияние зарубежной продукции на рынок полиэтиленовых труб не велико: в 2014 году доля импорта составила ***% в натуральном выражении. В 2013 г. этот показатель составлял ***% от общего объема рынка ПЭ-труб.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Из крупнейших стран-импортеров выделяются: *** (***% от общего объема импорта), *** (по ***%), *** занимают в структуре ***% и ***%, соответственно.

Рисунок 1.7.

Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %

–  –  –

Рынок довольно закрытый, конкуренция внутри страны довольно высока, а номенклатура продукции отличается и значительно. Например, в Европе средний диаметр трубопровода составляет 40 – 50 мм, в России – 90 – 110 мм. Это обусловлено тем, что основные мощности сосредоточены в основном в проектах водо- и газоснабжения.

1.3. Основные тенденции на рынке

Как уже упоминалось, в России развитие отрасли ПЭ-труб напрямую связаны с бурным ростом именно частного строительства. Городские коммунальные службы, связанные устаревшими требованиями, по-прежнему применяют стальной трубопровод. А замена на новый тип труб обернется затратами для всей системы, которая и так остро нуждается в финансировании. Однако, именно ЖКХ является перспективным и мощным драйвером развития, на который ставят большинство игроков рынка.

Рисунок 1.8.

Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %

–  –  –

В условиях сокращения частного спроса и снижения строительного рынка, основные надежды связаны именно с бюджетными средствами. Так уже сейчас требует ремонта свыше 320 тыс. км трубопроводов (теплосети, водопроводы, канализация).

Перечислим основные тенденции рынка в текущей ситуации:

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

2. Материалы изготовления (ПНД, ПВД, сшитый ПЭ, армирование и т.д.).

3. Параметры и свойства трубы (плотность, минимальная длительная прочность, предел текучести при растяжении, коэффициент теплового расширения и пр.).

Полиэтиленовые трубы остаются самыми востребованными на российском рынке, этот сегмент рынка перспективен при условии возобновления финансирования инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и газификации и развитии инвестиций в нефтегазовую отрасль. По региональной структуре потребления основной спрос формируют Уральский и Северо-Западный федеральные округа, развит рынок в ЦФО, ПФО и ЮФО. Сибирский, Дальневосточный, СевероКавказский и Крымский регионы отстают от лидеров.

–  –  –

Основные регионы потребления продукции: ***. Высокий спрос также наблюдается в: ***.

Основными отраслями потребления изучаемой продукции, на данный момент, являются:

прокладка и ремонт водопроводов, газопроводов, проведение и обслуживание канализационных труб, телекоммуникаций.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

В структуре потребления ***% приходится на водоснабжение, доля газовых труб составляет ***%. Одновременно увеличивается доля полиэтиленовых труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления.

Ниже представлена структура рынка по основным отраслям потребления (рисунок 3.10).

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

На практике, крупные компании осуществляют обслуживание трубопроводов различных видов, поэтому это деление условно.

Ниже перечислены крупнейшие потребители на рынке ПЭ-труб в Российской Федерации:

–  –  –

*** *** ***

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

–  –  –

Основная особенность рынка с точки зрения предложения – производители полиэтиленовых труб в России в большинстве своем относятся к мелким и средним предприятиям, использующим готовое сырье. К крупным можно отнести группу компаний ***.

Вторая особенность российского рынка ПЭ-труб – неравномерность размещения заводов.

Центральные и Северо-западные регионы, а также Уральский, Южный и Поволжский федеральные округа представляет довольно большое количество предприятий, в то время как в Кавказском, Сибирском, Крымском и Дальневосточном регионах этот сектор развит слабо. Это, кстати, полностью соответствует региональной структуре спроса (рис. 3.8), рассмотренной выше.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Тройка лидеров занимает ***% от общего объема рынка полиэтиленовых труб. Лидер рынка

– *** объединяющий более дюжины крупных трубных заводов.

Ниже представлены данные по крупнейшим производителям полиэтиленовых труб в Российской Федерации по объему поставок на рынок.

–  –  –

2 *** *** *** 3 *** *** *** 4 *** *** *** 5 *** *** *** 6 *** *** *** 7 *** *** ***

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

Как и на большинстве товарных рынков в 2014 – 2015 гг. цены росли опережающими темпами. На рынке ПЭ-труб инфляционные ожидания были с начала 2014 года, еще до девальвации рубля, причины были объяснены в пункте 3.1. Основным драйвером роста были проблемы с обеспечением сырья (полиэтилен).

Если в июне 2013 г. средние цены на ПНД составляли *** тыс. руб. за тонну, то уже в июне 2014 г. они поднялись до *** тыс. рублей. В конце 2014 – начале 2015 года средние цены на трубные марки ПП составили *** тыс. рублей.

Соответственно, и компании-производители полиэтиленовых труб увеличивают цены на свою продукцию, за 2014 г. прирост цен на трубную продукцию составил ***%. Рассмотрим актуальные цены на примере одного из лидеров рынка – ***

–  –  –

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ

–  –  –

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ТРУБ В РОССИИ






Похожие работы:

«Российский рынок акций АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 14 марта 2014 Текущая ситуация на рынке Проблема противостояния России и Запада по вопросу Крыма обвалила вчера и европейские и заокеанские биржевые индексы. Индекс S&P-500 просел на 1,17%, вернувшись на уровни двухнедельных минимумов. Индекс волатильности VIX подскочил на 12%. Сп...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД Рег. № 33-16439/2014 Судья: Илюшова О.Л. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе председательствующего Корсаковой Ю.М. Петровой Ю.Ю...»

«15 ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ВОДООТВЕДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАДИАТОРОВ ВОДНОГО ОТОПЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В зависимости от способа передачи тепла все отопительные приборы подразделяют на радиаторы и конвекторы. Радиаторы относятся к группе отопи...»

«Исполнительный директор Всероссийского Союза Страховщиков Н.И. Малышев "15" июня 2009 г. УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора Согласовано с Федеральной службой ЗАО "Страховая группа "УралСиб" страхового надзора от 15.06.2009 № 78 (письмо от 02.11.2005 № 44-11616/02-01) ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ (СТАНДАРТНЫЕ) ГРАЖ...»

«А. Б. – А. Д. БАРАТЫНСКАЯ – А. Д. АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВА (Черты личности, литературные контакты и деятельность) НАТАЛИЯ ГОНЧАР-ХАНДЖЯН Начиная с двадцатых годов и на протяжении всего XIX века стихотворений ни одного европейского поэта не перев...»

«Пролог Возрождение и возвращение В Восточном королевстве полным ходом шли празднества. На улицах города каждый день устраивали торжественные парады, все дома и торговые лавки были украшены яркими плакатами и гирляндами, а горожане то и дело под...»

«МИР РОССИИ • 2000 • N2 РОССИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ На пути к обществу рабочего класса российская классовая структура в 90-е годы* X. МЕЛИН Финский социолог X. Мелин анализирует современное российское общество с позиций классовой теории. Автор рассматривает основные направления трансформации классовой структуры российского общества как рез...»

«Рекомендації з реалізації Плану дій з BEPS (мінімальні стандарти) ЗМІСТ Абревіатури та акроніми Передмова ПРО BEPS ПРОГРАМА РОЗШИРЕНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАД BEPS/МІНІМАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ ЗАХІД 5 Більш ефективна бо...»

«Сказки Ученого Кота Шарль Перро Золушка. Спящая красавица (сборник) "Просвещение" Перро Ш. Золушка. Спящая красавица (сборник) / Ш. Перро — "Просвещение", — (Сказки Ученого Кота) В книгу вошли хорошо известные и любимые многими поколениями детей и взрослых сказки "Золушка" и "Спящая красавица" знаменитого французского писателя Шарля Пер...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.