WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 


«РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Маркетинговое исследование Рынок сухих завтраков из зерновых в ...»

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

Маркетинговое исследование

Рынок сухих завтраков из зерновых в России, 2010гг. Прогноз до 2020 года

Октябрь, 2015г.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

Оглавление

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

1. Общая информация по рынку

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции

1.2 Основные характеристики исследуемого рынка

1.3 Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг.

1.4 Емкость рынка

1.5 Оценка текущих тенденций рынка

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок

2. Структура рынка, 2014 г.

2.1 Структура рынка по ассортименту

2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам

2.3 Структура рынка по федеральным округам

3. Анализ внешнеторговых поставок по рынку сухих завтраков из зерновых в России, 2010

– I-е полугодие 2015 г.

3.1 Объем и динамика импорта, 2010 – I-е полугодие 2015 г.

3.2 Структура импорта, 2014

3.2.1 по странам – производителям

3.2.2 по компаниям – производителям

3.3 Объем и динамика экспорта

3.4 Структура экспорта по компаниям – производителям, 2014 г.

3.5 Крупнейшие экспортеры, ТОП-5

3.5.1 Профиль компаний

3.5.2 Ассортимент выпускаемой продукции

4. Анализ производства на рынке сухих завтраков из зерновых в России, 2010-2015 гг... 34

4.1 Объем и динамика производства, 2010 –2015 гг.

4.2 Доля экспорта в производстве

4.3 Структура производства, 2014

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 4.3.1 по крупнейшим производителям

4.3.2 по федеральным округам РФ

4.3.3 По видам продукции

4.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители, ТОП-10

4.4.1 Объем производства и доля на рынке, 2010-2015

4.4.2 Профили компаний

4.4.3 Обзор продукции производителя (ассортимент)

5. Выводы по исследованию

5.1 Перспективы развития рынка

5.2 Прогноз развития рынка до 2020 г.

Информация об исполнителе проекта

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Хлопья

Рисунок 2. Экструзионная продукция

Рисунок 3. Воздушная пшеница

Рисунок 4. Мюсли

Рисунок 5. Каши быстрого приготовления

Рисунок 6.Объем и динамика производства сухих завтраков в РФ в 2010-2014 гг.

, тыс. тонн......... 14 Рисунок 7. Потребительские предпочтения при выборе сухого завтрака, %

Рисунок 8. Сегментация рынка по ценовым категориям, %

Рисунок 9. Динамика объема рынка сухих завтраков в 2010-2015 гг.

, тыс. тонн

Рисунок 10. Соотношение импорта и собственного производства сухих завтраков в РФ, %............ 16 Рисунок 11. Схема соотношения объема и емкости рынка, тыс. тонн

Рисунок 12. Структура потребления сухих завтраков в 2014 г., %

Рисунок 13. Структура рынка сухих завтраков по крупнейшим игрокам в 2014 г., %

Рисунок 14. Структура рынка сухих завтраков по ФО, %





Рисунок 15. Объем и динамика импорта 2010 - I-е полугодие 2015 гг., тонн

Рисунок 16. Структура импорта по странам производителям, %

Рисунок 17. Объем и динамика экспорта сухих завтраков в 2010- I-е полугодие 2015 гг., тонн...... 27 Рисунок 18. Структура экспорта сухих завтраков по компаниям производителям в 2014 г., %....... 28 Рисунок 19. Объем и динамика производства сухих завтраков на территории РФ в 2010-2015 гг., тонн

Рисунок 20. Структура производства сухих завтраков по крупнейшим производителям на территории РФ в 2014 г., %

Рисунок 21. Структура производства сухих завтраков по ФО в 2014, %

Рисунок 22. Структура производства сухих завтраков по видам продукции в 2014 г., %................ 37 Рисунок 23. Доля крупнейших игроков на рынке сухих завтраков в 2014 г., %

Рисунок 24. Прогноз развития рынка сухих завтраков до 2020 г., тыс. тонн

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Приложения (таблицы) Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих завтраков 2010-2015 гг., тонн

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок сухих завтраков

Таблица 3. Структура импорта по странам-производителям в 2014 г.

Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям в 2014 г.

Таблица 5. Объем экспорта по компаниям производителям в 2014 г.

, тонн

Таблица 6. Ассортимент продукции компаний экспортеров

Таблица 7. Доля экспорта во внутреннем производстве готовых завтраков в 2010-2015 гг.

, тонн.. 34 Таблица 8.Оценка объемов производства ТОП-10 крупнейших производителей сухих завтраков на территории РФ в 2010-2015 гг., тонн

Таблица 9. Ассортимент продукции компаний ТОП-10

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

Объектом исследования является рынок сухих завтраков из зерновых.

Предметом исследования является сухие завтраки из зерновых, а именно хлопья, экструзионная продукция, каши быстрого приготовления и мюсли.

–  –  –

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

–  –  –

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

–  –  –

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок сухих завтраков из зерновых в России.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции Культура потребления сухих завтраков в России начала развиваться с начала 90-х годов.

Изначально такой вид продукции могли себе позволить только граждане с высоким доходом, т.к.

продукция была исключительно импортной и дорогостоящей. На данный момент употребление сухих завтраков становится популярным среди россиян с доходом средним и выше среднего. В Европе хлопья и мюсли давно вошли в обычный рацион населения для употребления на завтрак и доступны для любой категории граждан.

Под сухими завтраками подразумевают изделия, получаемые методом экструзионной технологии из зерновых продуктов, подвергающиеся механической, гидротермической обработке, сушке и при необходимости измельчению. Сухие завтраки – это комплексный продукт, в котором содержится большое количество полезных веществ.

К рынку сухих завтраков в России относятся следующие виды продукции:

–  –  –

Кукурузными хлопьями называют пищевой продукт, изготовленный из зерен кукурузы путем удаления у них оболочек и зародышей, и измельчения полученной массы в крупку. Далее эту смесь миксуют с другими ингредиентами, обрабатывают паром, равномерно высушивают и обжаривают.

Сегодня этот продукт распространен повсеместно: в качестве сухого и быстрого завтрака его подают к столу на всех континентах. Многие употребляют кукурузные хлопья, добавляя к ним по вкусу молоко, йогурт, сливки или соки, в качестве легкого и быстрого завтрака или перекуса.

Этот продукт также аппетитно сочетается со сметаной, творогом, простоквашей, фруктами и ягодами, шоколадом, орехами, медом и прочими лакомствами. Кукурузные хлопья добавляют в пудинги и кисели. Их часто используют в выпечке, ими украшают торты и другие десерты. В РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА кукурузных хлопьях также панируют мясные, сырные и овощные котлеты, которые в итоге приобретают золотистую и нежно хрустящую корочку. 1

–  –  –

Экструзионные продукты В настоящее время в пищевой промышленности в целях расширения ассортимента сухих завтраков и создания биологически полноценных продуктов, не требующих кулинарной обработки, все чаще применяется технология экструзии. Большое распространение она получила при изготовлении сухих завтраков для получения разнообразных форм продукта (звездочек, колечек, шариков, подушечек и т.д.). Экструзия – идеальный технологический процесс, позволяющий сохранить в пищевых продуктах максимум полезных свойств. При экструзионной обработке, в изделиях практически полностью сохраняются витамины группы «В» и фолиевая кислота, растительные белки не изменяют своего строения и остается неизменным количество диетической клетчатки. А самое главное – зерно и зернопродукты, обработанное таким способом, усваиваются во много раз легче. 2 Экструзионные продукты также, как и хлопья, употребляются с молоком, йогуртом или сливками. Большую популярность сухие завтраки различных форм имеют среди детей.

1 http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-kukuruznye_khlopya-2764 2http://www.findpatent.ru/patent/208/2081617.html РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

К категории сухих завтраков среди всей продукции, получаемой по технологии взрывания зерен, относится воздушная пшеница, рис и кукуруза. Взорванные зерна представляют собой продукт готовый к употреблению. Взорванные зерна готовят из отборных зерен, которые подвергают воздействию высокого давления. В процессе приготовления зерна разбухают, теряют твердость и значительно увеличиваются в объеме. В результате получается легкий, почти невесомый продукт, полностью готовый к употреблению. Эта технология очень схожа с процессом создания всемирно известного попкорна или воздушной кукурузы.

Производители выпускают данную продукцию с глазурью или без. Чтобы разнообразить вкус готового продукта некоторые производители используют в качестве глазирующих средств карамель, мед или шоколад.

Употребляют готовый продукт с молоком, йогуртом или творогом.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

Мюсли - еда для завтраков, приготовленная из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.

Мюсли в их современном виде распространились в западных странах начиная с 1960-хгодов по мере роста интереса к здоровому питанию и диетам с низким содержанием жиров.

Мюсли различаются по срокам хранения, термической обработке, наличию консервантов. В натуральных мюсли не содержится консервантов, так как они состоят из естественных природных пищевых ингредиентов. Мюсли бывают двух видов: сырые и запеченные.

Сырые мюсли (мюсли без термической обработки) содержат раскатанные овсяные хлопья, семечки, орехи и сухофрукты.

В запеченных мюсли (гранола, кранч) злаковые смешивают с натуральными соками, медом, иногда небольшим количеством растительных масел, и запекают при низких температурах. В печи РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА мюсли приобретают более выраженный и насыщенный вкус. Запеченные мюсли слаще, чем обычные.3

–  –  –

Каши быстрого приготовления Каши быстрого приготовления – это продукт из одной крупы или нескольких злаков, для приготовления которых необходимо залить содержимое кипятком. Самое главное они не требуют варки и экономят время потребителя. Приготовления такого вида продукции занимает не более 3-5 минут. Для изготовления каш используют специальные технологии обработки зерновых культур, за счет которых и обеспечивается быстрота приготовления продукции. Например, с овсяных зерен снимается грубая шелуха, оставляя при этом часть зародыша с оболочкой, содержащих много полезных веществ. Для производства каш быстрого приготовления, зерна шлифуются, измельчаются и на хлопьях делаются насечки для мгновенного поглощения влаги. В результате такие каши приготавливаются мгновенно и, таким образом, экономят время потребителя.

3https://ru.wikipedia.org/wiki/ РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

Каши могут быть из одной крупы или смеси сразу нескольких злаков. Видов каш существует большое множество. Каши быстрого приготовления упакованы в небольшие порционные пакетики (обычно весом 40 грамм), что удобно потребителю.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

1.2 Основные характеристики исследуемого рынка Рынок сухих завтраков в России начал формироваться с 1994 года. Изначально сухие завтраки на российском рынке представлялась лишь импортной продукцией торговых марок Kellogg’s и Nestle. Рынок был поделён исключительно между транснациональными компаниями вплоть до 1998 года, когда появились и отечественные производители сухих завтраков. Кризис 1998 года приостановил развитие данного рынка.

Новое развитие и становление рынка началось с 2003 года в связи ростом доходов населения и оживлением экономики страны в целом. Стремительный рост показал сегмент каш быстрого приготовления. Первой российской компанией, начавшей выпуск каш, является ООО «Сипро» (ТМ Быстров). Для привлечения внимания к данному виду продукции предприятие снизило цены и провело рекламную компанию по раскрутке этой марки. По оценкам экспертов в первой половине 2003 года продажи каш «Быстров» выросли на ** %. Ориентируясь на спрос, увеличили присутствие в сегменте каш мировые бренды Nordic, Raisio, MyllinParas.

Объем рынка сухих завтраков с среднем в год увеличивался на ** % по сравнению с предыдущим анализируемым периодом. Такая тенденция отмечалась в первой половине 2 000-х годов, когда данный продукт был новинкой для потребителя и рынок только развивался. На данный момент динамика рынка выглядит значительно скромнее. В среднем прирост составляет ** % в год. Объем и динамика производства в период с 2010-2014 гг. приведены на рисунке (Рисунок 6).

–  –  –

Что касается культуры потребления сухих завтраков в России, то она ниже, чем в странах Европы. В среднем в России потребитель покупает сухие завтраки ** раза в месяц. Среди потребителей сухих завтраков женщины встречаются в ** раза чаще, чем мужчины. Это вполне объяснимо: в российских семьях именно женщины отвечают за детское питание (основная часть сухих завтраков предназначена именно для детей), также они больше заботятся о своём весе, здоровом и сбалансированном питании, и, конечно, сильнее реагируют на рекламу.

Потребительские предпочтения по выбору сухого завтрака выглядят следующим образом (Рисунок 7).

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Рисунок 7. Потребительские предпочтения при выборе сухого завтрака, % ***

–  –  –

Итак, ** % потребителей отдают предпочтение продукции одной торговой марки (как правило, это торговая марка, у которой наиболее обширная рекламная компания), ** % приобретают продукцию двух-трех торговых марок. ** % не обращают внимания на то, чью продукцию они приобретают (присутствие марки в розничных сетях и оформление упаковки в данном случае является критерием при выборе сухого завтрака).

Следует так же отметить, что сухие завтраки не являются сезонным товаром, и их потребление зависит в первую очередь от благосостояния потребителей. Чаще всего данную категорию продуктов потребляют люди с доходом средним и выше среднего.

Рассматривая ценовое деление рынка, следует выделить 3 сегмента:

–  –  –

Таким образом, около ** % продукции находится в среднем ценовом сегменте. В основном это продукция под торговыми марками Nestle, Kellog, ** и другие.

**% рынка принадлежат продукции эконом сегмента. В данную категорию попадают сухие завтраки под торговыми марками Хрустик, ** Продукция премиум класса занимает всего ** % рынка. В основном это сухие завтраки импортных производителей под ТМ АХА, Eco Green, **.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

1.3 Объем и динамика рынка, 2010-2015 гг.

Показатели объема рынка сухих завтраков из зерновых приведены в таблице (Таблица 1).

–  –  –

По оценкам аналитиков MegaResearch в 2014 году объем рынка составил примерно ** тыс.

тонн, что на ** % больше показателя 2013 года (** тыс. тонн). В ходе проведения экспертных интервью было выявлено, что несмотря на кризисные явления в стране и уменьшение доходов населения, производители не намерены уменьшать объемы производства. В среднем прирост объемов производства составит ** %. Таким образом, прогнозируется и увеличение объема рынка примерно на ** %. Динамика объема рынка сухих завтраков приведена на рисунке (Рисунок 9).

–  –  –

Из вышеприведенных данных заметно снижение объема рынка в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом примерно на ** %, что связано со снижением объемов внутреннего производства.

Ниже на рисунке приведем зависимость рынка сухих завтраков в РФ от импортной продукции.

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Таким образом, объем рынка сухих завтраков в России на ** % состоит из собственного производства. Импортная продукция занимает не существенную долю (не более ** %). Несмотря на то, что на рынке сухих завтраков России лидирующие позиции занимают транснациональные компании, импорт не превышает ** %. Это объясняется тем, что у данных компаний имеются собственные производственные мощности на территории РФ. Более подробно данная тенденция будет рассмотрена в пункте 3.1 Следует также отметить, что при дальнейшем анализе экспорта, импорта и внутреннего производства сухих завтраков в объем не были включены батончики с экструзионными шариками и батончики с мюсли, так как данный вид продукции не относится рынку сухих завтраков.

1.4 Емкость рынка Емкость рынка характеризует потенциальный объем продукции, который потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют, емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен.

В ходе исследования было выявлено, что в среднем в России потребление сухих завтраков оценивается ** кг на человека. Это сравнительно немного по сравнению с другими странами. Так, например, в Западной Европе потребление сухих завтраков составляет около 6 кг на человека в год, в США – 10 кг. Причем если в России сухие завтраки чаще продвигаются как продукт для детей, то в европейских странах значительная доля потребления приходится и на взрослое население.

Таким образом, емкость рынка сухих завтраков в 2014 году можно оценить в ** тыс. тонн.

По оценкам аналитиков MegaResearch, этот показатель будет расти в случае увеличения численности населения, повышения уровня культуры потребления готовых завтраков, а также интенсивного развития быстрого и здорового питания среди населения страны. Соотношение емкости и объема рынка в 2014 году представлено на рисунке (Рисунок 11).

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

Таким образом, следует отметить, что емкость рынка превышает объем рынка в 2014 году примерно на ** %, соответственно есть возможности для роста рынка сухих завтраков.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

1.5 Оценка текущих тенденций рынка Рынок сухих завтраков в России развивается достаточно стабильно. Выделим основные тенденции, присущие данному рынку:

1. Сокращение объемов импортной продукции. Рынок на 98 % состоит из продукции отечественных компаний. Доля импорта составляет небольшую часть. В 2015 году по оценкам экспертов намечается снижение общего объема импорта примерно на 25 %. Объяснить такую тенденцию можно следующей ситуацией. Более 50 % сухих завтраков импортных производителей находится в сегменте премиум. В связи с нестабильной экономической ситуацией, снижением покупательной способности населения, потенциальные потребители будут переходить на более дешевые аналоги российских производителей. Соответственно, импортные производители будут уходить с российского рынка.

2. Тенденция олигополизации рынка.

3. *** 4. *** РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок В нынешних реалиях на рынок сухих готовых завтраков в России оказывают воздействие следующие факторы (Таблица 2).

–  –  –

Таким образом, основными положительными факторами, влияющими на увеличение объема потребления сухих завтраков, являются:

*** *** *** Рост валютных курсов и задержка (отсутствие) платежей со стороны контрагентов будут ***.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

2.1 Структура рынка по ассортименту Рынок сухих завтраков представлен 4-мя основными сегментами продукции – это хлопья, экструзионная продукция, мюсли и каши быстрого приготовления. Каждая из этих категорий имеет вариации с добавлением различных сублимированных фруктов, ягод и орехов. Так же среди потребителей популярна категория сухих завтраков для снижения веса. Самыми популярными среди потребителей являются злаковые, гречневые и кукурузные хлопья. Рассмотрим процентное соотношение потребления сухих завтраков (Рисунок 12).

–  –  –

В ходе проведения экспертных интервью было выявлено, что большая часть потребления приходится на сухие завтраки в виде хлопьев (** %), ** % от общего объема занимает экструзионная продукция, которая пользуется популярностью в большей степени среди детей. На каши быстрого приготовления и мюсли приходится по ** % соответственно. Наименьшей популярностью пользуется категория «взорванные зерна» - ** % рынка.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам Как уже было сказано выше, на рынке сухих завтраков присутствует 3 крупнейших игрока, которые заняли практически ** % рынка. Объем их производства превышает **тыс. тонн в год.

Так же на рынке присутствуют небольшие предприятия, занявшие региональные позиции, такие как, например, ООО «Дансония» (крупнейший производитель сухих завтраков на юге России).

Крупные розничные сети, такие как Ашан, Пятерочка, Дикси и другие, так же под своими торговыми марками выпускают сухие завтраки.

Структура рынка по крупнейшим игрокам представлена на рисунке (Рисунок 13).

Рисунок 13. Структура рынка сухих завтраков по крупнейшим игрокам в 2014 г., % ***

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

2.3 Структура рынка по федеральным округам Структура рынка по федеральным округам представлена на рисунке (Рисунок 14).

–  –  –

Объяснить данную тенденцию можно более развитой культурой потребления в данных регионах.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

3.1 Объем и динамика импорта, 2010 – I-е полугодие 2015 г.

Как уже говорилось ранее, импортная продукция на российском рынке занимает не более 2 %. Зарубежные компании, которые первыми пришли на российский рынок, на данный момент имеют собственные заводы на территории России и составляют весомую конкуренцию российским производителям. К таким компаниям относится Nestle и Kellogg’s.

Так, например, дочернее предприятие Nestle (компания «Сириал Патнерс Уорлд Уайд») в 2001 г. приобрела фабрику и наладила производство по выпуску сухих завтраков под торговой маркой Nestle в Перми. В 2009 году ООО «Нестле Россия» значительно увеличила производственные мощности этого завода, за счет чего был налажен выпуск практически всего ассортимента готовых завтраков локально. Инвестиции составили около 1 миллиарда рублей. На заводе в Перми ООО «Нестле Россия»» производит такие продукты категории готовых завтраков, как Nesquik, Fitness, Kosmostars.

В 2008 году компания Kellogg’s приобрела крупнейшего российского производителя готовых завтраков, крекеров и печенья — группу компаний Юнайтед Бейкерс. В результате компания стала обладателем шести современных заводов на территории России. Мощности компании на данный момент включают в себя производственные площадки в Воронежской, Псковской областях, Вязьма (Смоленская область) и станице Северской (Краснодарский край). Сбытовая сеть охватывает более 100 дистрибьюторов и 50 тыс. торговых точек.

Так же следует отметить, что большая часть импортной продукции находится в сегменте премиум. Соответственно процент потребителей существенно невелик.

Ниже на рисунке (Рисунок 15) приведем объем и динамику импорта сухих завтраков на территорию РФ.

–  –  –

Таким образом, по прогнозу на 2015 год предполагается ** поставок импортной продукции примерно на ** %. Такую ситуацию можно объяснить ***.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

3.2 Структура импорта, 2014 3.2.1 по странам – производителям Структура импорта сухих завтраков по странам-производителям приведена в таблице (Таблица 3).

–  –  –

В 2014 году в Россию было импортировано ** тонн сухих завтраков на общую сумму ** тыс. долл. США. Всего в 2014 импортная продукция была ввезена из 35 стран. Основными странами импортерами являются: Литва (** % импорта), Украина (** % импорта), Польша (** % импорта) и Германия (** % импорта). Страны-импортеры, не вошедшие в основной список, ввезли в 2014 году не более **тонн продукции.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 3.2.2 по компаниям – производителям Структура импорта сухих завтраков по основным компаниям производителям приведена в таблице (Таблица 4).

–  –  –

Всего в РФ в 2014 году поставили продукцию более 100 компаний.

Таким образом, крупнейшими поставщиками являются:

ПАО «ЛАНТМАННЕН АКСА» - ** % импорта;

УАБ «НАУЯСИС НЕВЕЖИС» - ** % импорта;

«TORUN-PACIFICCPPSP. Z O.O» - ** % импорта.

Компании, входящие в раздел «Другие производители» поставили в 2014 году менее ** тонн продукции.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

3.3 Объем и динамика экспорта Экспортируемая продукция в общем объеме производства сухих завтраков занимает не более 1%. Объем и динамика экспорта приведены на рисунке (Рисунок 17).

–  –  –

Основываясь на данных ФТС РФ основная, часть сухих завтраков, произведенных на территории России, экспортируется в Абхазию, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению.

Объем экспорта в 2014 году снизился на ** % и составил * тонн готовой продукции. По прогнозам участников рынка, экспорт сухих завтраков в 2015 году увеличится примерно на **% в связи с повышением интереса жителей данных стран к такому виду продукции.

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

3.4 Структура экспорта по компаниям – производителям, 2014 г.

Рассмотрим структуру экспорта сухих завтраков в 2014 году. Как было сказано выше, объем экспорта в 2014 году составил ** тонн в натуральном выражении и ** тыс. долл. США в стоимостном выражении. Объем экспорта по производителям приведен в таблице (Таблица 5).

–  –  –

Таким образом, крупнейшим экспортером сухих завтраков является ОАО «ПК «Вологодский» - ** тонн в год. Структура экспорта по компаниям производителям приведена на рисунке (Рисунок 18).

–  –  –

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

3.5 Крупнейшие экспортеры, ТОП-5 3.5.1 Профиль компаний В пункте 3.4 был выявлен ТОП-5 крупнейших экспортеров сухих готовых завтраков.

Рассмотрим профиль каждой из этих компаний.

ОАО ГП «Кунцево» (ОАО «ПК «Вологодский»)

–  –  –

Группа предприятий «Кунцево» является вертикально-интегрированной структурой, осуществляющей полный производственный цикл от выращивания сельскохозяйственного сырья, его переработки и до продажи произведенной продукции по всей территории России.

Управляющая компания «Кунцево» находится в г. Москве, а выращивание сельхозпродукции и её переработка на предприятиях Вологодской, Рязанской и Белгородской областей.

Ассортимент выпускаемой компанией продукции достаточно широк.

В настоящий момент насчитывается свыше 60 наименований продукции в следующих товарных категориях:

1. Готовые завтраки под ТМ «НА ЗДОРОВЬЕ»:

кукурузные хлопья;

зерновые подушечки с различными видами начинок.

2. Овсяные каши моментального приготовления с добавлением натуральных фруктов и ягод под ТМ «КАШКА-МИНУТКА».

3. Зерновые хлопья, традиционные и инстантные (не требующие варки) под ТМ «СИЛА ЗЛАКОВ».

4.Ржаные сухарики под ТМ «ВОЛОГОДСКИЕ»

5.Кукурузные палочки, сладкие и гастрономические под ТМ «SWEETBOSS» и «CHIZBOSS».

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА ООО «Объединение «СоюзПищепром» (ОАО «Комбинат хлебопродуктов им.

Григоровича»)

–  –  –

Торговая марка «СоюзПищепром» представлена на рынке России более 15 лет. В Объединение «СоюзПищепром» входят авторитетные отраслевые предприятия: ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича», ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов», ООО Агрофирма «Павловское». Последним проектом объединения стало укрупнение и создание ООО «Чебаркульская птица».

Продукция ТМ «СоюзПищепром» позиционируется в сегменте эконом-класса.

Сухие завтраки предприятие впускает под торговой маркой «Царь». Марка появилась на российском рынке 8 лет назад. За этот, относительно небольшой, промежуток времени предприятию удалось активно продвинуться и закрепить позиции ТМ «Царь» в УрФО, на общероссийском рынке и продовольственных рынках стран СНГ. ТМ «Царь» перспективна и с точки зрения экспорта. Сегодня дирекция маркетинга и продаж занимается проектом активного продвижения марочного ассортимента в Индию.

По оценкам отраслевых экспертов, Объединение «СоюзПищепром» входит в первую тройку производителей продуктов питания в УрФО и в первую двадцатку российских поставщиков бакалеи.

Полная информация содержится в готовой версии отчета РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 3.5.2 Ассортимент выпускаемой продукции Ассортимент продукции, выпускаемой крупнейшими экспортерами, приведен в таблице (Таблица 6).

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

4.1 Объем и динамика производства, 2010 –2015 гг.

Объем и динамика производства сухих завтраков на территории РФ приведеды на рисунке (Рисунок 19).

–  –  –

По словам экспертов рынка, несмотря на тяжелое экономическое состояние в стране и снижение покупательной способности среди населения, производители не намерены снижать объемы производства. Больший упор будет сделан на производство сухих завтраков низкой ценовой категории. В условиях данной экономической ситуации прирост объемов производства в 2015 году составит примерно **%.

4.2 Доля экспорта в производстве Соотношение внутреннего производства и доли продукции, экспортируемой за пределы РФ, приведено в таблице (Таблица 7).

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Основываясь на вышеприведенных данных, доля экспорта во внутреннем производстве не превышает ** %. Одной из причин тому является тот факт, что основная доля экспорта приходится на страны СНГ, где не так сильно развита культура потребления готовых завтраков.

4.3 Структура производства, 2014 4.3.1 по крупнейшим производителям В ходе проведения экспертных интервью с участниками рынка были выявлены следующие крупнейшие игроки:

–  –  –

*** *** *** *** *** Доля, которую каждый из производителей занимает на рынке, приведена на рисунке (Рисунок 20).

–  –  –

ООО «РК Европрестиж» - ** %.

Более подробно каждая из вышеперечисленных компаний будет рассмотрена в пункте 4.4 РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 4.3.2 по федеральным округам РФ Структура производства сухих завтраков по федеральным округам приведена на рисунке (Рисунок 21).

–  –  –

Таким образом, наибольшая доля выпускаемых в РФ сухих завтраков производится в следующих ФО:

- Приволжский ФО (36 %). Среди крупнейших предприятий в этом федеральном округе следует выделить завод ООО «Сириал Патнерс Рус» производителя ООО «Нестле Россия» в г.

Пермь. В Самаре находится завод компании ООО «Упак Продукт». В Казани – ОАО «Завод Пак Тайм»;

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 4.3.3 По видам продукции Структура производства по видам продукции в 2014 году приведена на рисунке (Рисунок 22).

Рисунок 22. Структура производства сухих завтраков по видам продукции в 2014 г., % ***

–  –  –

Итак, в 2014 году сегментация производства по видам продукции выглядит следующим образом:

- хлопья (** % или ** тонн в натуральном выражении по оценке аналитиков MegaResearch);

- экструзионная продукция (** % или ** тонн в натуральном выражении по оценке аналитиков MegaResearch);

- каши быстрого приготовления (** % или ** тонн в натуральном выражении по оценке аналитиков MegaResearch);

- мюсли (** % или ** тонн в натуральном выражении по оценке аналитиков MegaResearch);

- взорванные зерна (** % или ** тонн в натуральном выражении по оценке аналитиков MegaResearch).

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

4.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители, ТОП-10 4.4.1 Объем производства и доля на рынке, 2010-2015 Для определения ТОП-10 крупнейших производителей сухих завтраков производился легендированный опрос участников рынка. Результаты опроса с выделением крупнейших игроков на территории России, а также с указанием оценки объема производства по каждому из них приведены в таблице (Таблица 8).

–  –  –

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА Источник: годовые отчеты предприятий, экспертные интервью, оценка MegaResearch В общем объеме производства в течение 5 исследуемых лет ООО «Нестле Россия» занимает первое место, выпуская в год более **тыс. тонн продукции. По данным компании Nestle на рынке готовых завтраков ООО «Нестле Россия» занимает лидирующие позиции с товарным знаком NESTLE с долей рынка * % в денежном выражении.

Следует отметить стремительный рост производства ОАО «Завод Пак Тайм». Первая продукция была выпущена в 2009. И с каждым годом объем производства увеличивался в среднем на ** %. Основываясь на годовом отчете данного предприятия, производственные мощности (** тонн в год) еще не достигнуты. Компания стремительно вошла на рынок. В перспективе предприятие планирует продолжать укреплять свои позиции на рынке продуктов питания стремясь войти в лидеры своей категории, обеспечивая производство вкусных и здоровых продуктов, усиливая и закрепляя знание торговой марки Mtti у конечного потребителя.

Доля каждой компании на рынке сухих завтраков приведена на рисунке (Рисунок 23).

–  –  –

Таким образом, распределение долей по крупнейшим производителям сухих завтраков выглядит следующим образом:

ООО «Нестле Россия» - ** %;

ООО «Келлог Русс» - **%;

ООО «РК Европрестижь» - ** %;

*** *** *** *** РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА 4.4.2 Профили компаний

–  –  –

«Нестле» — крупнейшая в мире компания - производитель продуктов питания и напитков.

Основное направление деятельности «Нестле» связано с производством продуктов питания. Кроме этого, компания «Нестле» владеет акциями предприятий парфюмернокосметической и фармацевтической промышленности.

Сегодня «Нестле» является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. В группе «Нестле» работают более 330 000 человек, ей принадлежат 461 фабрика более чем в 86 странах. В 2013 году общий объем продаж корпорации «Нестле» составил 92,2 миллиарда швейцарских франков. Чистая прибыль компании составила в 2013 году 10 миллиардов швейцарских франков.

Представительство «Нестле» в России действует с 1995 года. В России «Нестле»

контролирует следующие предприятия:

шоколадная фабрика «Россия» (Самара);

фабрика мороженого в Жуковском (Московской области);

кондитерская фабрика «Камская» (Пермь);

фабрика растворимого и сублимированного кофе (Тимашёвск, Краснодарский край);

завод детского питания и фабрика «Быстров» (варимые каши и каши моментального приготовления, Вологда);

фабрика корма для домашних животных (посёлок Ворсино, Калужская область) и др.

Готовые завтраки «Нестле» для России производятся на двух предприятиях — в Перми (Россия) и Торуни (Польша). В России компания «Нестле» является лидером рынка готовых завтраков. Однако компания не останавливается на достигнутом и постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции. Специально для российского рынка была разработана продукция готовых завтраков в эконом сегменте под ТМ «Хрутка». Компания позиционирует данный продукт под следующим слоганом: «Качество NESTLE по отличной цене».

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

Компания ООО «РК ЕвроПрестиж» работает на Российском рынке с 2000-го года и поставляет бакалейную, диетическую, хлебобулочную продукцию под торговой маркой «ОГО!». За это время в компании открылось 4 филиала в городах: Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург и Нижний Новгород. Продукция ТМ «ОГО!» представлена во всех крупных сетях России: Магнит, АШАН, X5 Retail Group, Дикси, Окей и других.

Продукция ТМ «ОГО!» обладает разнообразным ассортиментом продукции, который постоянно увеличивается с учетом вкусовых предпочтений потребителей и изменения конъюнктуры рынка.

Производство компании находится на территории РФ: г. Санкт-Петербург и г. Орел, а так же на территории Литвы.

Полная информация представлена в готовой версии отчета 4.4.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) Рассмотрим ассортимент продукции каждого из 10-ти лидирующих производителей на территории России (Таблица 9).

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

Большая часть продукции производителей (примерно ** %) ориентирована на детей. Такой ввод можно сделать исходя из внешнего вида упаковок сухих завтраков, а также ассортимента.

Вышеперечисленные производители имеют в своем ассортименте как минимум 3 вида продукции, что позволяет им быть наиболее узнаваемыми среди потребителей. Редко встречаемый вид продукции в ассортименте производителей - это мюсли, каши быстрого приготовления и взорванные зерна. Мюсли выпускают: ООО «Нестле Россия» и ООО «РК Европрестиж». Каши быстрого приготовления производят: ООО «Нестле Россия», ОАО «ПК «Вологодский», ОАО «Завод Пак Тайм». Взорванные зерна: ООО «РК Европрестиж», ОАО «ПК «Вологодский».

РЫНОК СУХИХ ЗАВТРАКОВ ИЗ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ, 2010-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА

–  –  –

5.1 Перспективы развития рынка Рынок сухих завтраков России стабильно развивается. В среднем, по оценкам аналитиков MegaResearch, прирост рынка каждый год будет составлять ** %. Роста в ** %, как в начале становления рынка, не предвидится, т.к. сухие завтраки уже не являются новинкой для потребителя. Продукт имеет устоявшуюся целевую аудиторию, в связи с этим рост рынка можно прогнозировать за счет увеличения частоты потребления, то есть перевода умеренных и пассивных покупателей в категорию активных.

–  –  –

5.2 Прогноз развития рынка до 2020 г.

Рассмотрим прогноз развития рынка сухих завтраков (Рисунок 24). По мнению экспертов рынка, среднегодовой темп роста рынка до 2020 года будет на уровне ** %.

–  –  –

Таким образом, к 2020 году объем рынка сухих завтраков может составить ** тыс. тонн.

Так же следует отметить, что этот показатель не превышает потенциальной емкости рынка в ** тыс. тонн, что говорит о ***.

ОТКРЫТИЕ СВИНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ НА 20 ТЫС. ГОЛОВ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Информация об исполнителе проекта Всего, начиная с 2004 года, агентством MegaResearch выполнено более 6000 исследований и бизнес-планов по 24 отраслям промышленности.




Похожие работы:

«Алистер Кроули Избранные письма к Гименею Альфе Примечание редактора: Некоторые из этих писем приводятся в сокращении, а некоторые — полностью. Все они объединены темой магической тренировки. Они взяты из обширной...»

«Мобильный Martus для Android Версия 1.1.1 (2014-03.31 4.4) Оглавление Оглавление Введение в мобильный Martus Основные функции мобильного Martus Создание сводки Отправка файла из другого прил...»

«Лекция 3. Для рассмотрения знания и познания как объективаций необходимо изучить знаковую ситуацию со стороны ее онтологических характеристик. Сейчас я начну с краткого описания некоторых существенных особенностей объективации знания и познания. В феноменах знания и познания проявляется специфика существования знания...»

«Фискальные онлайн-кассы от RR-Electro НАСОНОВ Данила Евгеньевич ООО "РР-Электро" Наш девиз RR Electro – степень превосходства! www.rr-electro.com Наши результаты Уже не новички На сегодняшний день отгружено более...»

«Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников" города Новосибирска г. Новосибирск ул. Крылова, д. 2 телефон: 22102-26...»

«Глава 3 Ценообразование — забудьте про себестоимость Раз в стране бродят какие-то денежПРИБЫЛЬНЫЙ АВТОСЕРВИС ные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Теорема точечного накопления капитала О...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Информация Банка России от 25.12.2015 Дата сохранения: 11.01.2016 Ответы и разъяснения Департамента бухгалтерского учета и отчетности по вопросам. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК...»

«Пастор Николай Скопич Церковь Евангельских Христиан "Алмаз" "Духовная война христианина 18" "Духовное оружие христианина №8Молитва к Богу"1. Введение Мы продолжаем изучать тему "Духовная война христианина". Сегодня будет 18-я проповедь...»

«Программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры, протокол № от "" 201 _ г. Заведующий кафедрой (подпись) (Ф.И.О.) Одобрено советом факультета _, протокол № от "" 201 _ г. Председатель (подпись) (Ф.И.О.) Рабочая программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры, протокол № от "" 201 _ г...»

«1 АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ государственное казенное учреждение Астраханской области "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ГКУ АО "ГААО") УТВЕРЖДАЮ Директор ГКУ АО "ГААО" _ М.И. Полякова 2013 г. _ ПРОТОКОЛ засед...»

«Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 1(82), 2014 ФИЛОСОФИЯ УДК 165.194 : 130.2 Диалогические аспекты научного познания В.Ю. Даренский Автор рассматривает проблему диалогической инте...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.