«Исследование битумных эмульсий стр. 1 из 15 Исследование рынка битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог ...»

Исследование битумных эмульсий

стр. 1 из 15

Исследование рынка битумных эмульсий

(включая эмульгаторы и модификаторы) для

обеспыливания дорог с переходным типом

покрытия в России, 2012-2014 гг.

Октябрь, 2014 г.

Исследование битумных эмульсий

стр. 2 из 15

Оглавление

Список диаграмм

Список таблиц

Методология исследования

1. Обзор рынка битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания

дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг.

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка

1.1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг.

1.2. Структура рынка

1.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

1.3. Оценка протяженности дорог с переходным типом покрытия с учетом районирования....... 11

1.4. Оценка состояния и мероприятий по содержанию дорог с переходным типом покрытия..... 12

2. Анализ производства битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг.

2.1. Объем и динамика

2.2. Сегментация производства по федеральным округам

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг. 15 3.1. Сдерживающие факторы на рынке..........

Список таблиц Таблица 1. Расход обеспыливающих материалов на 1 м2 покрытия и срок обеспыливающего действия

Таблица 2. Температура розлива органических обеспыливающих материалов

Таблица 3. Рейтинг субъектов Российской Федерации, составленный на основании данных о доле протяженности региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Исследование битумных эмульсий стр. 5 из 15 Методология исследования Введение Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка битумных эмульсий.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования являются битумные эмульсии.

Предметом исследования являются битумные эмульсии для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования: изучение и анализ рынка битумных эмульсий в России.

Задачи исследования:

рассмотреть рынок битумных эмульсий в России;

оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка битумных эмульсий;

проанализировать крупнейших производителей битумных эмульсий;

сделать выводы по проведенному исследованию.

Используемые методы для проведения исследования:

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

1. Обзор рынка битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг.

1.1. Общая информация по рынку 1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции К покрытиям переходного типа относят щебеночные, гравийные, булыжные мостовые, а также покрытия из грунтов и малопрочных минеральных материалов, обработанных вяжущими.

Устраивают их в основном на дорогах IV и V технических категории.

Покрытия названы переходными потому, что по мере роста интенсивности движения при реконструкции или капитальном ремонте дороги они служат основанием для покрытий капитальных типов.

Для возможности перевода дороги с переходным типом покрытия через несколько лет эксплуатации в более высокую техническую категорию при разработке проекта необходимо запроектировать земляное полотно с соответствующими геометрическими параметрами.

Для дорожных одежд с покрытиями переходного типа земляное полотно желательно отсыпать за год до строительства дорожной одежды, чтобы оно доуплотнялось под воздействием проезжающих автомобилей и атмосферных осадков.

Щебеночные покрытия применяют на дорогах IV и V категории с интенсивностью движения до 500 авт./сут.

К преимуществам подобных покрытий можно отнести простоту технологии работ и возможность использования отходов промышленности (шлаковый щебень), к недостаткам — быструю потерю первоначальной ровности и необходимость в частом проведении ремонтных работ.

Строительство щебеночных покрытий во многом аналогично строительству щебеночных оснований. В отличие от оснований для щебеночных покрытий применяют более прочный щебень, а содержание минеральных частиц мельче 0,05 мм в смесях может составлять 7…25% по массе.

Щебеночные покрытия, как и щебеночные основания, строят по способу заклинки или из готовой щебеночной смеси. Выбор способа работ в основном зависит от наличия минеральных материалов и возможности их получения.

Гравийные и другие глиносвязные покрытия применяют на дорогах V, реже IV категории при наличии гравийных или подобных им каменных материалов (щебень, шлак, дресва, ракушка).

Недостатками подобных покрытий являются сильная пылимость в сухое время года, быстрая потеря первоначальной ровности (особенно после дождей) и значительный износ. Особо характерно это для сельскохозяйственных и лесовозных дорог, где доля большегрузных автомобилей, колесных тракторов и специальной техники зачастую составляет более 50%.

Результаты обследований свидетельствуют, что количество профилировок покрытий в год составляет 10…25, а физический износ — до 5 см. В то же время гравийные покрытия характеризуются низкой стоимостью и простотой технологий строительства, ремонта, содержания.

Обеспыливание должно производиться в первую очередь на участках дорог, недалеко от жилых районов, зон отдыха, вдоль полей, занятых сельскохозяйственными культурами, и др.

Важнейшей мерой, ограничивающей вредное воздействие обеспыливающих средств на окружающую среду, является уменьшение их количества, необходимого для выполнения своих функций и диктуемого условиями безопасности движения.

Исследование битумных эмульсий стр. 8 из 15 Обеспыливание щебеночных и гравийных покрытий автомобильных дорог переходного типа в летнее время позволяет значительно уменьшить запыленность воздуха. В результате существенно увеличиваются скорость движения автомобилей и, следовательно, пропускная способность дорог, срок службы двигателей автомобилей, снижается количество дорожнотранспортных происшествий и улучшается экологическая обстановка прилегающих к дороге районов.

На необеспыленных дорогах с грунтовыми, гравийными, щебеночными, шлаковыми и им подобными покрытиями вследствие высокой запыленности воздуха и ухудшений условий видимости пропускная способность дорог уменьшается в 2-5 раз и более. Особенно сильно уменьшается пропускная способность дорог на горных участках, при узкой проезжей части и большой извилистости в плане.

Обеспыливание является эффективным средством уменьшения износа материала покрытий в сухое время года (особенно при использовании каменных материалов малой прочности). Степень уменьшения износа зависит от вида используемых обеспыливающих материалов и норм их расхода. В среднем при рекомендуемом расходе материалов износ гравийных, щебеночных и однотипных покрытий уменьшается на **%.

Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог с переходными и низшими типами дорожных одежд выполняют путем нанесения на проезжую часть обеспыливающих материалов.

Обеспыливание дорожных покрытий осуществляют путем:

увлажнения водой с расходом 1-2,5 л/м2;

обработки жидким битумом, битумной эмульсией или лигносульфонатами;

распыление материалов, адсорбирующих влагу из воздуха (NaCl, CaCl2, MgCl2 и др.).

Расход обеспыливающих материалов принимают на основании пробных розливов в зависимости от интенсивности и состава движения, погодно-климатических условий, материала и состояния покрытия.

Рекомендуемая температура розлива органических обеспыливающих материалов, при которых обеспечивается их нормальное впитывание покрытиями, приведены в таблице.

Таблица 2. Температура розлива органических обеспыливающих материалов

Сульфитный щелок Катионные битумные эмульсии П р и м е ч а н и е – Температуру розлива корректируют в зависимости от погодных условий: при более низкой температуре воздуха принимают более высокую температуру материала и наоборот.

При нормах розлива обеспыливающих материалов более 1,5 л/м2 его осуществляют за два– три приема.

Работы по обеспыливанию покрытий производят при пылящем состоянии покрытия при уровне запыленности в населенных пунктах 1-2 мг/м3, а на остальных участках – 10-60 мг/м3.

1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка Нефтяной битум является общепринятым вяжущим для строительства и ремонта, автомобильных дорог. Однако‚ с технологической точки зрения‚ его следует применять при минимально возможной вязкости, что может быть достигнуто тремя принципиальными способами:

- разогревом битума до технологических температур (горячий способ);

- разжижением вязких битумов специальными, как правило, легкими растворителями;

- эмульгированием битума в воде в присутствии специальных веществ (битумные эмульсии).

Первый способ используется обычно для производства горячих смесей с предварительным нагревом исходных минеральных материалов или розливом горячего битума на холодную поверхность при производстве подгрунтовки или устройстве поверхностной обработки. Этот способ имеет достоинства и недостатки.

К достоинствам следует отнести возможность получения конгломерата (асфальтобетона) с высокой прочностью при использовании высоковязких битумов для дорог с тяжелым и интенсивным движением‚ а к недостаткам – затраты энергии на нагрев минеральных материалов при производстве горячих смесей‚ ограниченный период времени на устройство конструктивных слоев дорожной одежды и отрицательное воздействие на окружающую среду в процессе всего цикла производства работ.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1.1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг.

Несомненными преимуществами битумных эмульсий являются: безопасность, долговечность и экологичность. Сегодня их с успехом применяют на бетонных, щебеночных и асфальтовых покрытиях дорог и скоростных магистралей. Кроме этого, битумные дорожные мастики востребованы при укреплении оснований, ремонте дорожных полотен и связывании грунта. В связи с этим, объем рынка битумных эмульсий для обеспыливания дорог переходного типа был посчитан на основании мнений экспертов, работающих в дорожно-строительной отрасли.

Диаграмма 1. Динамика рынка битумных эмульсий для обеспыливания дорог переходного типа, л

1.2. Структура рынка 1.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров Для обеспыливания дорог переходного типа в основном применяется битумные эмульсии ЭБА-3 и ЭБК-3.

Во многих случаях дорожные организации готовят эмульсии только для собственных нужд.

Рассмотрим некоторые компании, которые производят эмульсии на продажу.

ЗАО «АБЗ «Магистраль»

ЗАО «АБЗ «Магистраль» – один из крупнейших производителей битумных эмульсий в СанктПетербурге и Северо-Западном округе.

Наибольшее распространение сегодня получили катионные эмульсии, что объясняется их работоспособностью и удобством использования в климатических условиях Северо-Запада России.

Высокое качество покрытий, выполняемых с применением битумных эмульсий, обусловлено отличным взаимодействием этого вяжущего с каменным материалом.

АБЗ «Магистраль» до недавнего времени располагал одной стационарной эмульсионной установкой белорусского производства «Катион-10», производительность которой – 10 тонн высококачественной эмульсии в час. В сезон эта установка изготавливает до 8 000 тонн катионной эмульсии различных классов.

Однако руководство ЗАО «АБЗ «Магистраль», проанализировав потребности рынка и ожидания заказчиков, наладило одновременный выпуск эмульсии катионного и анионного типа, а также полимербитумных эмульсий, закупив у того же производителя модернизированную установку «Катион-10».

Область же применения анионных эмульсий весьма обширна: уход за свежеуложенным цементобетоном, укрепление откосов земляного полотна и грунтовых сооружений и обеспыливание грунтовых дорог и промышленных спецобъектов (терриконов, насыпей).

Полимербитумные эмульсии используются и при устройстве поверхностной обработки типа «Сларри-Сил» и «Кап-Сил» и защитных слоев по технологии «Нова-Чип».

Теперь, имея в наличие две установки, АБЗ «Магистраль» сможет выпускать весь спектр типов эмульсий. Следует отметить высокую работоспособность данного оборудования, благодаря которой большие объемы продукции выпускаются с неизменно высоким качеством.

Одним из конкурентных преимуществ АБЗ «Магистраль» является возможность сотрудничества производителя и потребителей эмульсии. Это позволяет выполнять заказы, разрабатывая уникальные рецептуры продукта. Такое взаимодействие определяет возможность наиболее полной реализации преимуществ битумных эмульсий и значительно расширяет область их применения.

Продукция:

Эмульсия битумная катионная ЭБК-1 с содержанием битума 50% для подгрунтовки Эмульсия битумная катионная ЭБК-1 с содержанием битума 60% для ямочного ремонта Эмульсия битумная катионная ЭБК-2 Исследование битумных эмульсий стр. 11 из 15

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1.3. Оценка протяженности дорог с переходным типом покрытия с учетом районирования В настоящее время к одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений в Российской Федерации относится низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения. Только 39% протяженности автомобильных дорог федерального значения и **% протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или капитальному ремонту. Это накладывает серьезные ограничения на развитие всех отраслей российской экономики, поскольку на транспортные издержки приходится от **% до **% в себестоимости многих видов товаров и услуг (в промышленности доля автотранспортных издержек составляет около **%, в строительстве – до ** %, в сельском хозяйстве и торговле – до **%).

Анализ соответствия автомобильных дорог регионального значения субъектов Российской Федерации установленным нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, проведенный на основании данных государственной статистической отчетности по форме 1-ДГ (годовая) по состоянию на 01.01.2013 г., показал, что:

– у 4 субъектов РФ менее **% протяженности автодорог регионального значения не отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Таблица 3. Рейтинг субъектов Российской Федерации, составленный на основании данных о доле протяженности региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям ****

К основным причинам низкого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения относятся следующие:

– ***

- ***

- ***

- ***

1.4. Оценка состояния и мероприятий по содержанию дорог с переходным типом покрытия В последнее время в дорожном строительстве при ремонте в основаниях нежстких дорожных одежд применяются монолитные материалы, уменьшающие давление на подстилающий грунт. Отрабатывается применение битумных эмульсий при обеспыливании участков автомобильной дороги с переходным типом покрытия, устройство поверхностной обработки и выполнение ямочного ремонта на автодорогах с асфальтобетонным покрытием.

С целью улучшения ровности покрытия (после дождей в весенний и осенний периоды) и равномерного распределения минерального материала по поверхности дорожной одежды осуществляют профилирование покрытия, устраняют отдельные выбоины, колеи и просадки.

Первое профилирование проводят ранней весной (после таяния снега), в результате чего ликвидируют колеи и выравнивают поперечный профиль. Второе профилирование делают в конце весеннего (влажного) периода для ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательного выравнивания покрытия. В летний период профилирование производят после дождей по мере необходимости. Осенью профилирование производят с таким расчтом, чтобы покрытие при эксплуатации зимой было ровное, без колей и поперечных волн.

На данный момент ни один из актов федерального законодательства не предусматривает гарантийных сроков в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также искусственных сооружений, говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент предлагается ввести для дорожных объектов следующие гарантийные сроки:

2. Анализ производства битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг.

2.1. Объем и динамика Промышленное получение битумных эмульсий. Промышленные установки по производству битумных эмульсий имеют производительность, как правило‚ от 5 до 40 т/ч. Производство эмульсий обычно осуществляется с помощью коллоидных мельниц‚ основными характеристиками которых являются:

-наличие воздушного зазора‚ регулируемого или постоянного‚ находящегося между статором и ротором‚ что непосредственно влияет на тонкость эмульсии;

-скорость вращения ротора, которая имеет значение для гранулометрической формулы битумных частиц.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

2.2. Сегментация производства по федеральным округам Вследствие того, что компании не афишируют данные о производстве и применении эмульсии, а эксперты затруднились ответить на этот вопрос, нет возможности сегментировать производство по округам.

Рассмотрим производство битума по округам.

3. Рекомендации и выводы по исследованию рынка битумных эмульсий (включая эмульгаторы и модификаторы) для обеспыливания дорог с переходным типом покрытия в России, 2012-2014 гг.

3.1. Сдерживающие факторы на рынке Битумные эмульсии призваны улучшить качество, повысить технологичность и скорость проведения дорожно-строительных и ремонтных работ. Основным конкурентом битумных эмульсий является дорожный битум, разогретый до высоких температур. При использовании такого битума в дорожном строительстве и ремонте невозможно достичь достаточного качества ввиду следующих причин:

-низкая сцепляемость битума с поверхностью основания (плохая адгезия);

-плохое и неравномерное распределение по поверхности;

-***

- ***

- ***

3.2. Перспективы развития рынка Эффективный способ подготовки битума к работе – эмульгирование, исключающее высокотемпературные процессы на стадиях производства асфальтобетонных смесей. Битумные эмульсии характеризуются совместимостью с холодным и даже влажным наполнителем асфальтового покрытия. Кроме того, применение битумных эмульсий в составе асфальтобетонных смесей имеет преимущества по сравнению с традиционными «горячими» технологиями:

• сокращение расхода битума на 20–40% за счет более равномерного распределения по поверхности минерального материала тонким слоем;

3.3. Выводы по исследованию За последние десять лет количество автомобилей в стране увеличилось с 50 до более 300 единиц на ** жителей (с ** млн до более **млн штук). В результате интенсивность движения на федеральных дорогах ежегодно растет на **%. Однако ****