WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Advanced Communications & Media Россия, 101990, Москва Армянский переулок, 11/2а Тел./факс: +7 495 933-5578 ...»

Advanced Communications & Media

Россия, 101990, Москва

Армянский переулок, 11/2а

Тел./факс: +7 495 933-5578

http://www.acm-consulting.com/

Обзор рынка M2M/IoT

в России

Ноябрь 2016

Рынок M2M/IoT в России 2

Введение

Специалисты AC&M провели исследование российского рынка M2M/IoT-решений с

целью сформировать консенсусные оценки и прогнозы развития этого сегмента по

результатам интервьюирования основных участников рынка.

Представители индустрии – операторы связи, производители устройств и интеграторы решений – оказались единогласны в том, что совокупные затраты корпоративных пользователей, государственных структур и муниципальных образований на реализацию различных M2M-решений (коммерческих и социально значимых) растут двузначными темпами.

На конец третьего квартала 2016 года в российских мобильных сетях функционирует по крайней мере 10 млн. устройств, которые однозначно можно отнести к категории M2M. За последний год число M2M-устройств выросло более чем на 30%. Консенсусный прогноз опрошенных экспертов указывает на то, что в 2017 сегмент обещает расшириться по крайней мере на 40% в год по числу эксплуатируемых M2M-устройств.

В отраслевой структуре рынка (по численности задействованных устройств) доминируют транспорт и розничная торговля (беспроводные валидаторы безналичных платежей, кассовые аппараты и банкоматы). Значительная часть устройств используется в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике.

Подавляющее большинство участников рынка считают, что структура спроса на M2M-решения будет динамично меняться вместе с расширением потенциальной аудитории – так, сегмент Connected Cars уже в среднесрочной перспективе станет одним из наиболее массовых примеров реализации M2Mтехнологий.

В отличие от северо-американского и европейского рынков, весьма узким остается применение M2M-технологий в сельском хозяйстве, здравоохранении, а также в интересах повышения качества муниципальной среды (технологии «Умный город»).

Более 40% SIM-карт, задействованных в различных M2M-решениях в России, по оценкам AC&M, работают в сети MTС. Второй по размеру армией M2Mустройств управляет «МегаФон» (в сети оператора работает около 35% M2Mкарт в России). В значительной степени лидерство обеспечивается за счет масштабных проектов в области транспорта и энергетики.

Advanced Communications & Media Рынок M2M/IoT в России 3 Структура рынка M2M/IoT в России по числу SIM-карт, 3 квартал 2016 Другие 3% МегаФон МТС 35% 43%

–  –  –

Опрошенные AC&M представители крупнейших мобильных операторов единогласны в том, что рынок M2M в России будет интенсивно расти на горизонте следующих двух-трех лет.

Вот какие оценки мы получили в результате опроса 11 экспертов, непосредственно руководящих реализацией услуг М2М и представлявших всех четырех крупнейших мобильных операторов, «Ростелеком» и пять ведущих системных интеграторов в области M2M:

–  –  –

Диапазон оценок экспертов отличается весьма значительной вариацией. К примеру, ожидания по темпам роста числа SIM-карт, задействованных в M2M-проектах, варьируются от 17% до 50% в год. Вместе с тем, все эксперты единогласны в том, что темпы роста в процентах будут двузначными. Восемь из одиннадцати экспертов отметили, что темпы роста в сегменте в очень значительной степени зависят от того, какую позицию займет государство и насколько активно оно будет способствовать продвижению различных проектов объективного контроля и мониторинга. Это касается и государственных программ мониторинга в области транспорта, и поддержки инициатив smart metering (беспроводных, объединенных сети «умных»





приборов учета тепла, электроэнергии, потребления воды и газа).

–  –  –

При оценке темпов роста выручки от услуг M2M для операторов, опрошенные AC&M эксперты оказались чуть более консервативными. Их оценки варьируются в диапазоне от 11% до экстремально оптимистических прогнозов в 30% в год. Однако, следует отметить, что большинство экспертов предполагают снижение темпов роста выручки на 2-3% в год на отрезке 2016-2020 гг.

–  –  –

По мнению большинства экспертов, усиление конкуренции в сегменте M2M через 3-4 года неминуемо приведет к сокращению удельной выручки, которую могут извлекать операторы сетей. Во-первых, МТС и «МегаФон», на которых сейчас приходится три четверти эксплуатируемых M2M-устройств, будут вынуждены противостоять попыткам отыграть долю рынка со стороны тандема TELE2-«Ростелеком» и «ВымпелКома».

Во-вторых, операторам станет несколько сложнее конкурировать за ту часть совокупного клиентского бюджета M2M, которую сейчас удается получать в силу недостаточно развитой популяции системных интеграторов и независимых разработчиков приложений. На более развитых рынках выручка от собственно соединения с M2M-модулями и дистанционного управления (мониторинга) занимает всего 10-12% от общего бюджета клиентов. Львиная доля затрат приходится на компании, создающие софтверные решения и предоставляющие комплексные услуги на базе M2M. На современном российском рынке роль интеграторов и операторов приложений также исполняют операторы (особенно в случае с крупными корпоративными клиентами, эксплуатирующими сотни тысяч или даже миллионы Advanced Communications & Media Рынок M2M/IoT в России 6 M2M-устройств). В перспективе операторам станет сложнее сохранять абсолютно доминирующие позиции в этом звене value chain.

Как показывает мировой опыт при массовом использовании десятков миллионов устройств и датчиков, выручка от сетевых услуг (соединение и удаленное управление M2M устройствами) в общем бюджете M2M решений занимает не более 6-7%. Если операторы ограничились бы исключительно предоставлением базовых услуг их роль в реализации IoT революции оставалась бы весьма скромной. Тем не менее, многие глобальные операторы, которые приобрели или с нуля создали внутри себя экспертизу системного интегратора оказались весьма заметными игроками на рынке M2M. Это наблюдение в полной мере относится и к российскому рынку – в идеальном сценарии масштабные M2M приложения может развивать оператор с солидными возможностями в области системной интеграции и создания самостоятельных софтверных продуктов.

Трое из одиннадцати экспертов уверены, что эволюционные процессы в индустрии не смогут остановить взрывной рост, который последует за масштабным вовлечением в сферу M2M десятков и сотен тысяч новых потребителей, вынужденных выполнять требования государства по администрированию различных сборов. В качестве иллюстрации они приводят систему “Платон” и оснащения средствами дистанционного контроля ЕГАИС кассовых аппаратов в точках розничной продажи алкоголя.

Даже с учетом предполагаемых эволюционных изменений в сегменте M2M, все без исключения опрошенные эксперты уверены, что операторы смогут продемонстрировать двузначные темпы роста выручки до 2020 года.

–  –  –

Одной из важнейших задач исследования было установить какие, по мнению участников рынка, факторы оказывают наиболее сильное позитивное и негативное влияние на развитие и распространение технологий M2M. Эксперты, опрошенные AC&M, упоминали в совокупности более 30 факторов, которые, по их мнению, должны придавать российскому рынку M2M впечатляющую динамику и 16 факторов, которые сдерживают рост в сегменте. На графиках ниже отражены факторы, которые наиболее часто упоминались в ответах респондентов.

–  –  –

В результате опроса удалось определить две самых важные «болевые точки»

российского M2M-бизнеса:

у клиента нет собственной экспертизы;

внутри компаний, даже крупных, некому продвигать новые технологические решения.

Многие респонденты были откровенны и говорили о страхе менеджмента и недоверии к современным предикативным моделям, основанным на сборе big data через тысячи и сотни тысяч беспроводных датчиков. Однако, помимо субъективной инерции, есть немало объективных факторов: устройства M2M остаются достаточно дорогими, и не все корпоративные клиенты могут обосновать экономическую целесообразность их внедрения. Особенно удручает то обстоятельство, что кризисные явления в российской экономике делает неквалифицированные трудовые ресурсы еще более дешевыми по сравнению с автоматическими устройствами мониторинга, что заставляет искать новые возможности повышения эффективности M2M-решений и пока существенно сокращает область их применения.

Advanced Communications & Media Рынок M2M/IoT в России 8 Четыре из 11 опрошенных экспертов считают, что пока развитие M2M сдерживается технологическими факторами. В самом деле, сложно ожидать, что клиенты смогут использовать в автоматизации процессов сотни тысяч или миллионы беспроводных модулей (датчиков или дистанционно управляемых устройств) если их стоимость и стоимость их обслуживания составляет несколько сот или даже тысяч рублей. Для того, чтобы обеспечить высокую эффективность масштабного M2M решения, устройства должны потреблять очень мало энергии и работать от портативного элемента питания несколько месяцев или даже несколько лет, а их себестоимость не должна превышать нескольких долларов. В этом направлении сейчас работает большинство глобальных производителей и операторов, хотя общие стандарты индустрии в области узкополосной M2M связи для маломощных устройств еще на оформились окончательно.

Российский рынок – не исключение. Операторы экспериментируют с новыми платформами для подключения как широкополосных, так и узкополосных устройств.

МТС в третьем квартале совместно с Nokia продемонстрировали возможности нового радиоинтерфейса Narrow Band IoT (NB-IoT) в диапазоне LTE 1800 МГц. Новый стандарт за счет большей емкости сети, энергоэффективности и высокой чувствительности радиомодулей позволяет подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств в сложных условиях прохождения сигнала без замены элементов питания на устройствах в течение нескольких лет. «МегаФон» также испытал на своей сети NBIoT решение, которое предлагает Huawei.

Advanced Communications & Media Рынок M2M/IoT в России 9 Отраслевая структура рынка На основании ответов, полученных от представителей операторов мобильной связи, участвовавших в опросе, можно сделать определенные суждения об отраслевой структуре современного M2M-рынка в России.

По прежнему, очень значительная часть выручки формируется за счет распространения беспроводных технологий в розничной торговле и сфере финансовых услуг – там, где впервые появились беспроводные модули ещё 5-6 лет назад.

Структура рынка M2M в России по отраслям

–  –  –

Источник: экспертный опрос AC&M Тем не менее, уже в 2014 году транспорт стал одной из самых важных отраслей для операторов в силу распространения различных систем мониторинга и управления парком автомобилей.

Достаточно крупным по числу SIM-карт остается сегмент различных приложений для индивидуальных пользователей. Здесь наиболее распространенным решением является мониторинг объектов недвижимости. Следует, однако, отметить, что выручка от этого сегмента для операторов невелика и составляет несколько процентов общей выручки M2M.

Структура клиентской базы: Структура клиентской базы среди юридические и физические лица юридических лиц

–  –  –

По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе (3-5 лет) самым интенсивно развивающимся направлением M2M будет транспорт – так считают 10 из 11 экспертов. При этом, основной прирост выручки и расширение пользовательской аудитории произойдет за счет распространения технологии Connected Car.

По оценкам английской исследовательской компании Ovum, в 2017 году мировой автопром реализует почти 40 миллионов новых автомобилей, оснащенных средствами подключения к беспроводным сетям. Специалисты Gartner чуть более консервативны и считают, что в 2018 году ведущие производители автомобилей продадут 36 миллионов авто подключенных к сети. В перспективе 2-3 лет не менее трети всех новых автомобилей будут оснащаться интеллектуальными сетевыми решениями. Исследования, проведенные McKinsey, убедительно доказывают привлекательность Connected Car для потребителя: 20% водителей в США и Европе, выбирая новый автомобиль, принимают в расчет преимущества и недостатки системы Connected Car, предустановленной в авто. В группе водителей, которые проводят за рулем более 20 часов (а таких немало в Москве, где дорога на работу и с работы зачастую превышает 3 часа в день), более 40% выберут автомобиль с более продвинутой системой Сonnected Сar при прочих сравнимых параметрах.

Все крупнейшие производители автомобилей – Toyota, Volkswagen, Ford, Chrysler, Mercedes и BMW – уже несколько лет предлагают своим покупателям опцию «подключенного автомобиля». Все они вступили в технологический альянс либо с Android Auto, либо с Apple CarPlay для того, чтобы оснастить головные системы своих автомобилей системами беспроводного подключения к Интернет.

В России тренд только начинает проявляться. В 2016 году Connected Car предлагали дилеры премиальных брендов. Ирония в том, что системы, установленные на BMW и Jaguar/Land Rover оснащены SIM картами Vodafone.

Российские операторы и интеграторы только делают первые шаги в этом направлении. В этом году МТС объявила о совместном проекте с Toyota. Покупатели нескольких моделей имеют возможность приобрести и установить в официальных дилерских центрах мобильные модемы МТС, и пользоваться всеми необходимыми автовладельцу сервсиами: карты, онлайн-радио, музыкальные сервисы и так далее.

В дальнейшем, автомобиль оснащенный мобильным доступом в сеть, гораздо проще дооснащать другими сервисами: геолокация, мониторинг, дистанционные охранные сервисы и так далее. В ближайшее время оператор планирует расширить сотрудничество с российскими и зарубежными брендами и устанавливать sim-карты в головные устройства машин непосредственно на конвейере. По данным источников близким к МТС, оператор уже ведет переговоры с Автовазом и рядом зарубежных компаний.

Консенсус-прогноз панели наших экспертов предполагает, что уже в 2020 году на российских дорогах будет не менее 2-3 миллионов connected cars (не считая коммерческих и общественного транспорта), а на горизонте 10 лет более половины российского парка автомобилей (22 миллиона) будет оснащена системами беспроводной связи.




Похожие работы:

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ УТВЕРЖДЕН Постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты Республики Карелия от "7" февраля 2014 года № 1 Отчёт о результатах контрольного мероприятия "Проверка эффективности использования сре...»

«Продавать с нами приятно Сайты, которые вам понравятся Лучшие из лучших Считается, что хвастаться нехорошо. А мы говорим, что это удел неудачников, которым просто нечего показать. Здесь собраны лучшие работы агентства "Клиника доброго маркетолога" за последние два года. Мы...»

«Утверждено решением Совета директоров АО "Шардаринская ГЭС" от "24" июня 2014 года, (протокол № 5) ПОЛОЖЕНИЕ о проведении оценки деятельности Корпоративного секретаря АО "Шардаринская ГЭС" Шардара, 2014 год 1. Общие положения...»

«Зошит СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ Час виконання – 150 хвилин Робота складається з двох частин. Частина 1 містить 50 завдань різних форм, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 2 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде зараховано як результ...»

«№ номер полиса СТРАХОВОЙ ПОЛИС "З@ЩИТА БЛИЗКИХ" Настоящим Страховым полисом "З@щита близких", являющимся офертой (далее – Страховой полис), ООО СК "Сбербанк страхование жизни", именуемое в дальнейшем Страховщ...»

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМПЕРАТОРСКОГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОГО ОБЩЕСТВА. 1802 – 1917 гг. Второй после Ведомства учреждений Императрицы Марии, как по старшинству, так и по масштабам деятельности, общероссийской многопрофильной благотворительной инс...»

«1 15 Я Н В А Р Я 1908 Г О Д А. г ' Л" / ч \ *X / ГХ Ч Выходятъ ДВА РАЗА ВЪ IЦ на годовом у изда ИАСІЦЪ 1 И 15 ЧИСЕЛЪ. нію 5 РУБ. I 1/ Л 4 /*“ Ч / V ' У ч,/ ’ х ’і % * ' / * • ', ч •• ч.• ч х ч. / х Л А X • • * В с чй і нг а ы ы о а шя а р д Государь Императоръ по подвесевно...»

«ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" Міністерство охорони здоров’я України ПОКАЗНИКИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ за результатами соціологічного опитування в межах міжнародного проекту ВООЗ "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" ("Health...»

«Протерм скат схема монтажа. Схемы и Чертежи Среда, 13 февраля 2013 г. NMC обеспечивает управление трафиком во всей сети и обеспечивает диспетчерское управление сетью при сложных аварийных си...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.